Как выставить счет на оплату в 1с

Как выставить счет в 1С: Бухгалтерия 8.3?

Для того, чтобы выставить счет в программе 1С: Бухгалтерия 8.3, пользователю необходимо войти в систему и найти в меню, которое находится слева, раздел «Продажи». При нажатии на него на мониторе появится дополнительное окно со ссылками на команды раздела, среди них нужно выбрать пункт «Счет покупателям».

Далее у пользователя появится возможность сформировать новый расчетный документ. По нажатию кнопки «Создать» программой будет создана новая страница счета с пустыми полями.

В данном окне необходимо заполнить такие пункты:

1. Контрагент – тут нужно указать полное название структуры, для которой формируется акт.
2. Договор – данный пункт активируется сразу же после выбора контрагента, в полном соответствии с тем, как он указан в его карточке.
3. Скидка – в данном поле пользователь может выбрать сумму возможной скидки. Если скидка не предусмотрена, то необходимо поставить для этого пункта значение «не предоставлена».
4. Оплата до – в этом пункте пользователю нужно задать конечную дату, до которой структура обязана произвести оплату по данному счету. Справа также доступно поле, где можно отметить текущий статус: «оплачено», «оплачено частично», «не оплачено», «отменено».
5. Тип цен – в данном поле пользователь имеет возможность менять тарифы в зависимости от масштаба сделки и других параметров продаж. Например, можно поставить цену «Мелкий опт», «Опт» и другие. Для этого необходимо нажать курсором на поле и выбрать нужный вариант тарифа из выпадающего списка.

Табличная часть. Для того, чтобы добавить товар, на который действует тариф, нужно выбрать опцию «Добавить». Затем на экран будет выведен список номенклатур, из которого нужно выбрать подходящую и вручную задать количество товара по ней. ПО рассчитывает и заполняет НДС в автоматическом режиме для каждой товарной номенклатуры в соответствии с товарной карточкой.

Также пользователю доступна ссылка «Реквизиты продавца и покупателя», которая находится в левом нижнем углу. При нажатии на нее на экран выводится окно, в котором настраиваются характеристики отгрузки товаров.

В окне «Реквизиты продавца и покупателя» есть поле «Дополнительные условия». Пользователь может вывести на экран выпадающий список условий по отгрузке, нажав на него.

При нажатии на пиктограмму двойного квадрата, которая находится справа около поля, можно вывести на монитор вкладку «Типовые условия (Дополнительные условия)». На ней находится строка «Наименование», где указывается название условий, а также текстовый блок, где прописываются дополнительные характеристики отгрузки в произвольной форме.

В строке «Подписи продавца» нужно ввести данные о том, кто уполномочен подписать документы. Эти данные будут также отображены и в печатной форме заполненного бланка. В пункте «Покупатель» необходимо ввести адрес, по которому будет доставлен счет. Для его изменения следует нажать курсором на черту, которая находиться справа.

Для того, чтобы закончить создание счета, нужно его провести. Для этого пользователь должен нажать на кнопку «Провести», которая расположена в верхней части окна. Только после проводки появиться возможность распечатать готовый документ. При нажатии кнопки «Печать» на мониторе появиться выпадающий список, в котором содержатся четыре варианта печати:

• счет на оплату – стандартный вариант без факсимиле;
• договор;
• приложение к договору.

При выводе в печать документа с печатью и подписью, необходимо обратить внимание на такие данные:

1. «Наименование поставщика» – указывается полное название организации.
2. «Покупатель» – полное название структуры, которая приобретает товары.
3. «Основание» – в данном поле должен быть указан номер договора, на основании которого выписывается расчетный акт.
4. «Товары» – содержит в себе полный перечень товаров, за которые предполагается расчет (в том числе их количество, характеристики и полное название).
5. «НДС» – тут указывается конечная сумма НДС.

После проверки правильности всех указанных сведений бланк можно отправлять на печать.

Как выставить счет на оплату в 1с

В данной статье мы подробно рассмотрим процесс формирование "Счет на оплату покупателю" в различных конфигурациях 1С Предприятия. У опытных пользователей обычно не возникает проблем с этой операцией, поэтому текущая инструкция предназначена скорее для начинающих.

Прочитав этот материал вы узнаете :

• Для чего используется интересующий нас документ, в каких случаях требуется его выписывать
• Как выполнять первоначальные настройки в 1С для формирования документа
• Научитесь выставлять счет на оплату в 1С

Также здесь вы можете абсолютно бесплатно скачать шаблоны печатного документа из 1С в различных форматах.

Скачать бланки: PDF | DOC | DOCX | XLS | XLSX

Для начала дадим определение рассматриваемому документу.

Счёт на оплату — необязательный документ, содержащий платежные реквизиты получателя (продавца), по которым плательщик (покупатель) осуществляет перевод денежных средств за перечисленные товары (работы, услуги), данный документ не имеет унифицированной формы.

Какие же реквизиты должны быть в документе:

• Поставщик
• Покупатель
• Банковские реквизиты поставщика: Банк, ИНН, КПП, БИК, номер и т.д.
• Список товаров, услуг с количеством, ценами и итоговой суммой для оплаты
• Печать организациии
• Подписи руководителя и бухгалтера

Также многие размещают дополнительно следующую информацию:

• Логотип организации
• Краткие условия поставки

Счет на оплату поставщику

Прежде чем углубиться в специфику выставления этого документа в разных конфигурациях сделаем небольшое отступление и дадим комментарии по вопросу, который озвучен в заголовке выше. Многие неопытные пользователи 1С задаются вопросов: как сформировать счет поставщику? С покупателем все просто. Это подробно будет рассмотрено в рамках этого материала. Как же быть с поставщиком? На самом деле ответ лежит на поверхности и проистекает из самой сути и определения операции. Дело в том, что как только вам требуется выставить счет вашему контрагенту, который является поставщиком, он тут же перестает быть поставщиком по данной хозяйственной операции. При этом это все тот же контрагент. В 1С 8 все поставщики, покупатели и т.п. хранятся в одном справочнике "Контрагенты". Поэтому чтобы выставить счет поставщику надо сделать все тоже самое, выбрав данного контрагента в поле "Контрагент", Единственное, что договор придется создать новый, поскольку имеющийся у вас в базе договора имеет вид "С поставщиком", а нам необходимо выбрать вид договора "С покупателем".

Мы пошагово рассмотрим алгоритм работы с рассматриваемым объектом в следующих конфигурациях:

Следует сказать, что используемая платформа 1С никак не влияет на процесс, т.е. если у вас на предприятии используется 8.1, 8.2 или 8.3 и вам необходимо создать документ, о котором мы рассказываем — смело читайте данную статью.

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0/ Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (БП 2.0)

В конфигурации "Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0 Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 2.0" формирование документа осуществляется просто. Для начала, нужно вызвать, через главное меню, пункт "Продажа" список документов. Смотрите как это сделано на экране ниже:

Далее, в открывшемся окне списка, необходимо нажать на кнопку «Добавить»:

После этого, в открывшемся окне, необходимо заполнить все необходимые реквизиты и добавить данные в табличную часть документа. При этом при выборе договора программа фильтрует только договоры с видом: "с покупателем" и ряд других (агентские). Стоит отметить, что для ввода товаров и услуг, существуют разные табличные части: "Товары" для товаров, "Услуги" для услуг. Но для каждой табличной части характерны следующие реквизиты:

• Номенклатура — продаваемый товар или услуга
• Количество — количество продаваемого товара или услуги (услуга может измеряться в часах или в штуках)
• Цена — цена за единицу
• Сумма — количество умноженное на цену
• % НДС — процент НДС, который применяется у вас при продаже товара. В общем случае ставка равна 18%
• Сумма НДС — сумма НДС, который платит покупатель в составе товара
• Всего — итоговая сумма с учетом НДС

После ввода всех данных, можно нажать на кнопку выбора печатной формы внизу формы, чтобы отправить документ на печать.

Формирование завершено. Заметим, что данный документ не формирует никаких проводок в системе в конфигурациях бухгалтерии. Поэтому сразу после записи он имеет статус "Проведен".

Далее, печатную форму можно сохранить в любом из популярных форматов (MS Excel, PDF, HTML, текст) или распечатать на принтере:

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0/ Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (БП 3.0)

В конфигурации "Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0/Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 3.0" для формирования, необходимо открыть раздел "Продажи" и выбрать первый пункт в списке, как показано на рисунке ниже.

Далее, в открывшемся окне списка, необходимо нажать на кнопку «Создать»:

После этого, в открывшемся окне нового документа, необходимо заполнить все необходимые реквизиты и добавить данные в табличную часть документа

После ввода всех данных, можно нажать на кнопку "Печать" и выбрать одну из двух вариантов печатных форм, чтобы вывести документ на печать:

Создание документа окончено. Далее, печатную форму можно сохранить в любом из популярных форматов (MS Excel, PDF, HTML, текст) или распечатать на принтере:

Управление торговлей 10.3 (УТ 10)

В конфигурации "Управление торговлей 10.3 (УТ 10)" для формирования рассматриваемого объекта, необходимо открыть пункт меню "Документы", раздел "Продажи" и выбрать "Счета на оплату покупателям"

Далее, в открывшемся окне списка, необходимо нажать на кнопку «Добавить» (кнопка с зеленым значком плюс):

После этого, в открывшемся окне, необходимо заполнить все необходимые реквизиты и добавить данные в табличную часть

После ввода всех данных, можно нажать на кнопку внизу формы, выделенную на рисунке ниже, чтобы сформировать печатную форму:

Формирование выполнено. Далее, печатный документ можно сохранить в любом из популярных форматов (MS Excel, PDF, HTML, текст) или распечатать на принтере:

Управление торговлей 11

УТ старт конфигурации

В конфигурации Управление Торговлей 11 есть несколько вариантов вывести на печать документ искомый документ.

Прежде всего необходимо понять ведется ли учет по заказам клиентов в системе и хранятся ли в программе 1С счета на оплату как отдельные документы в информационной базе. Сделать это можно в разделе "НСИ и администрирование" — "Настройка НСИ и разделов" — "Продажи".

В подразделе "Оптовые продажи" необходимо проверить наличие следующих флагов "Заказы клиентов" и "Счета на оплату". Если стоят оба флага это значит, что печатную форму можно вывести и из документа заказ клиента и из документа счет на оплату.

Если у вас недоступен раздел "НСИ и администрирование" в панели разделов обратитесь к своему специалисту 1С для получения консультации. Также получить бесплатную консультацию по данному вопросу вы можете у нас. Оставьте свои контакты или позвоните по телефону внизу данной страницы.

Найти документы "Заказ клиентов" и "Счет на оплату" вы можете в разделе "Продажи" — "Оптовые продажи".

Важно понимать, что оформляя документ "Заказ клиента" вы, как правило, не просто создаете счет, а выполняете резервирование товаров на складе, контролируете этапы оплат и т.д. Все зависит от настроек системы. Если вам не требуется резервирование, то в настройках УТ должно быть установлено "Заказ как счет".

После заполнения и проведения заказа клиента можно сразу распечатать документ непосредственно из заказа. В другом случае можно на основании заказа клиента сформировать счет на оплату как отдельный документ. Все зависит от того каким образом поставлен учет у вас на предприятии. Если у вас данные настройки не выполнялись и вы вводите вручную массу ненужных документов или наоборот вам не хватает функционала системы и вы даже не знаете, что все уже есть "из коробки" и даже не потребуется программировать дополнительный функционал — обратитесь к нам за помощью.

При заполнении на основании заказа откроется отдельная форма, в которой необходимо нажать на кнопку как показано на картинке ниже:

Независимо от способа, которым вы пытались вывести на печать будет сформирована одинаковая печатная форма.

Печатная форма с логотипом

Хотите установить логотип вашей организации, как это сделано в нашем примере — для этого даже не нужно выполнять никаких дополнительных настроек в конфигураторе. Получите бесплатную консультацию через форму нашего сайта.

Нужны дополнительные настройки печатной формы? Хотите объединить несколько документов в один агрегированный? Сэкономьте на услугах — приобретите комплексный абонемент на сопровождение 1С.

Комплексная автоматизация

КА старт конфигурации

Процесс формирования рассматриваемого в статье документа в конфигурации комплексная автоматизация ничем не отличается от аналогичного процесса в управлении торговлей. Поэтому рекомендуем ознакомиться с разделом — как сформировать документ в УТ.

В качестве дополнения скажем, что документ как в УТ так и в КА может быть оформлен на основании договора с покупателем.

В этом случае часть реквизитов необходимо заполнить вручную.

На форме нет табличной части. Поэтому в печатную форму данные заполняются из заказа, если же документ создан на основании договора, то в назначении платежа попадает информация из одноименного реквизита.

ERP Управление предприятием

ERP старт программы

Система 1C ERP Управление предприятием является самой сложной конфигурацией выпускаемой фирмой "1С". Она представлена множеством подсистем связанных между собой. Учет в этой программе ведут, как правило, крупные промышленные предприятия. Тем не менее нет никакой специфики рассматриваемой операции в ERP и в конфигурациях комплексная автоматизация и управление торговлей. Это связано с тем, что по сути часть конфигураций КА, УТ строятся на основе ERP путем удаление ненужных блоков.

Разработка ERP, КА, УТ

Поэтому если вас волнует вопрос как сформировать счет на оплату в конфигурации ERP управление предприятием необходимо прочитать пошаговую инструкцию на базе конфигураций УТ и КА.

Управление небольшой фирмой

УНФ старт программы

Конфигурация Управление небольшой фирмой (УНФ) — идеальное решение для учета автоматизации оперативного учета и бизнес процессов на предприятиях малого бизнеса. Решение привлекает своим дружественным интерфейсом и относительной простотой использования, что обеспечивает возможность быстрого внедрения и старта на предприятиях малого бизнеса в любой отрасли.

Вы можете бесплатно попробовать решение 1С УНФ. При этом скачивать УНФ не требуется. База доступна онлайн, перейдите по ссылке — демо база унф.

Как же сделать счет на оплату в УНФ — очень просто. Достаточно настроить вывод кнопки в форме настройки быстрых действий. После этого для того чтобы оформить документ просто нажмите кнопку на начальной странице.

УНФ настройка быстрых действий

УНФ настройка быстрых действий

Поскольку УНФ предназначена для малых предприятий функционал конфигурации лаконичен, но полностью покрывает все необходимые задачи, стоящие перед руководителем предприятия.

При формировании счета вам потребуется заполнить совсем немного реквизитов

Созданный и записанный документ в базе отражается в списке. При этом форма списка выглядит красиво и информативно. В крайне левой колонке отображается статус оплаты и вы можете контролировать оплачен ли конкретный счет прямо в списке.

Не знаете какую конфигурацию 1С выбрать для своей организации — обратитесь к нам за бесплатной консультацией!

Как выставить счет в 1С Бухгалтерия 8.3? Полная инструкция

Выставление счетов на оплату определенных товаров или услуг не является необходимой мерой. Но в рамках ведения мелкого и среднего бизнеса эта процедура встречается достаточно часто.

По этой причине важно разобраться с тем, как выставить счет в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Сам процесс очень удобен и не требует большого количества сложных действий.

Содержание:

1. Заполнение

Начать нужно с открытия раздела «Продажи» в главном меню. Нажав на него, в перечне доступных ссылок можно увидеть пункт «Счета покупателям».

После нажатия данной ссылки отроется страница содержащая документы, которые создавались раньше. Здесь нужно кликнуть кнопку «Создать».

Далее потребуется заполнить поля с внесением данных о покупателе в открывшейся форме.

В строке «Оплата до» необходимо указать дату, до наступления которой клиент должен перечислить деньги за товар/услугу. Если он не проведет оплату в срок, счет перестанет быть действительным. Эта особенность программы позволит лучше контролировать процесс продаж.

Изначально статус счета отображается как «Не оплачен». Он будет изменяться по мере выполнения обязательств со стороны покупателя.

Также придется заполнить такие поля, как:

• Банковский счет. Нужно указать тот, на который будет производиться оплата.
• Организация. Это компания, выступающая в роли продавца.
• Контрагент. В этом поле указывается официальное название клиента, которому и выставляется счет.
• Товары или услуги. Здесь отображается наименование услуги/товара, за который нужно выставить счет. Также в этой части документа необходимо указать цену продукта, количество отпускаемых единиц и ставку НДС.

При необходимости можно оформить скидку клиенту. Для этого нужно найти поле, которое так и называется – «скидка». После придется выбрать конкретный вариант. Их всего 3:

• не предоставлена;
• на определенные позиции;
• на весь документ в целом.

Если предоставляется скидка, то выбор нужно осуществлять между двумя последними пунктами. Также потребуется указать сумму, на которую снижается стоимость товара.

Если в поле «договор» нажать кнопку «новый», то произойдет формирование нового договора на основании счета.

Когда документ готов, его можно сохранить, нажав на кнопку «Записать».

2. Редактирование данных

Стоимость товарных единиц или конкретной услуги выставляется автоматически, поэтому их нужно проверять. При необходимости цифры можно изменить вручную.

Можно указать в соответствующем поле, что предоставляемая тара подлежит возврату. Находится эта кнопка справа от «Товары».

Стоит обратить внимание на то, что первый реквизит «Контрагент» можно заполнять автоматически. Для этого понадобится справочник контрагентов. Создаваться он может, например, при скачивании выписок банка. Чтобы посмотреть весь список, нужно нажать на ссылку «Показать все».

Из доступного реестра клиентов можно выбрать нужную компанию и ее данные появятся в поле.

Когда с клиентом заключен договор на постоянные поставки товаров, то нужно открыть ссылку «Повторять?» в правой верхней части документа и указать нужную дату и периодичность.

Далее напоминание о запланированной отгрузке будет отображаться в списке документов.

3. Как вставить печать и подпись

Эта процедура позволит избавиться от необходимости сканировать документ с печатями и подписями, а осуществляется она так же просто, как предыдущая. Особенно удобно применять эту функцию для отправки готовых счетов в электронном виде. Поэтому, для удобства работы тоже стоит изучить последовательность ее выполнения.

На той же странице, на которой вносились все данные для выставления счета, нужно выбрать необходимую организацию, и открыть ее карточку.

Далее потребуется найти файлы с готовыми фискальными изображениями (они могут быть отсканированы) в разделе «Логотип и печать».

Необходимо, чтобы изображения отображались на правильном фоне – прозрачном или белом.

Далее нужно вернуться в документ и выбрать там пункт «Счет на оплату (с печатями и подписями)». В итоге все выбранные изображения отобразятся в документе.

Следующее что нужно сделать – это сохранить составленный вариант счета. Для этого необходимо нажать на значок дискеты и в появившемся окне указать, в каком формате будет сохранен документ и где на диске его нужно разместить.

В итоге готовый счет со всеми необходимыми фискальными изображениями можно будет пересылать через email или мессенджеры, что намного удобнее использования и сканирования печатных вариантов.

4. Как печатать счета

После выполнения всех необходимых действий, готовый счет можно распечатать, нажав на соответствующую кнопку, и выбрав пункт «Счет на оплату» в выпадающем меню. После этого, на экране отобразится конечный вид документа, где можно еще раз перепроверить все сведенья.

5. Выставление счета после отгрузки товара

Для создания такого документа нужно зайти в пункт меню «Продажи» и выбрать «Реализация (акты/накладные)».

На следующей странице откроется журнал, в котором регистрируются товарные накладные с наименованием уже отгруженных товаров.

После этого нужно выбрать неоплаченную накладную и нажать кнопку «Создать на основании». Далее в выпадающем меню нажать пункт «Счет покупателю».

В итоге произойдет автоматическое формирование счета на оплату, в который перенесутся все данные из накладной.